Yakumo treinou e procurou por 4 anos, após o misterioso desaparecimento de Pai. No entanto, quando ele finalmente a encontra, nem tudo está bem, pois sua memória parece ter desaparecido. Eles tentam devolver sua memória indo para a Terra Santa, berço da raça imortal dos Sanjiyans.
Pai é a última Sanjiyan - uma raça mágica de criaturas de três olhos, e ela vem em busca do estudante do ensino médio de Tóquio, Yakumo Fujii, com notícias da morte de seu pai e esperanças de se tornar humano.
O principal personagem masculino, ele se tornou Wu e companheiro de Pai quando um furioso Takuhi, amigo demônio de Pai, o feriu fatalmente. Antes que ele pudesse morrer, Pai fundiu sua alma com a dela, transformando-o em um Wu, o que por sua vez o tornou imortal enquanto Pai vive…
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