No ano de 2059, a Terra foi atormentada por alienígenas durante vários anos. Em um esforço para aprender mais sobre esses alienígenas, o Dr. Noguchi e seus assistentes Maki Agata e Takuto Kenishiro tentam reviver o experimento do professor, um grande alienígena biomecânico chamado Frank. Durante este processo, o alienígena ganha 'vida' e o laboratório é posteriormente destruído, deixando Takuto como o único sobrevivente e o alienígena desaparecendo na selva. Enquanto Frank vagueia pela selva, ele conhece Hattie, uma jovem emocionalmente angustiada cujos pais são mortos no primeiro “encontro imediato” de guerra. Curiosamente, ela consegue se comunicar com Frank e logo depois eles são levados sob custódia por uma agência secreta conhecida apenas como 'Funeral'. Enquanto isso, Takuto acorda em uma cama de hospital com a vida em ruínas e o rosto desfigurado. Motivado pela vingança e pelo coração partido, Takuto aceita uma oferta do misterioso 'Sr. X' e recebe uma nova identidade como oficial funerário chamado Ryu Soma. (Fonte: Rede de Notícias de Anime)
Takuto nunca foi querido, sempre foi frio com seus colegas, mas respeitado por seus talentos. Um dia sua namorada Maki começou a desaparecer por sempre ter trabalho, depois de bisbilhotar descobriu que ela fazia parte de uma equipe que tentava reviver uma misteriosa criatura biom…
Uma jovem sem parentes vivos conhecidos, Harriet "Hattie" Bartholomew ainda possui uma inocência infantil e acredita em elfos e fadas. Ela gosta de usar cartola e muitas vezes é vista ladeada por seu cão de estimação ferozmente protetor, Walton. De alguma forma, ela consegue se c…
Frank é um robô alienígena composto de várias partes pelo Professor Noguchi em cooperação com Maki Agata. Ele tem um vínculo telepático especial com Hattie Bartholomew e a organização militar Funeral usa isso para controlar Frank e defender a Terra dos alienígenas.
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