Tsutomu Senkawa é um garoto comum do ensino médio que está ocupado estudando para o vestibular. Tsutomu sai para tomar um pouco de ar fresco, depois de um árduo dia de trabalho estudando para uma grande prova, quando se depara com um cara fugindo de uma linda jovem. O homem perseguido é na verdade um criminoso interplanetário fugindo de um agente da Federação chamado Birdy Cephon Altera. Pego no meio dessa perseguição, Tsutomu é jogado pelo homem em Birdy, o que mata Tsutomu. Felizmente para Tsutomu, existe uma maneira de mantê-lo vivo, embora isso signifique descartar seu corpo. Ele acaba fundido ao corpo de Birdy.
Oficial Intergaláctica, Birdy tem aparência de humana quando, na verdade, é uma alienígena. Enquanto ela persegue um criminoso interplanetário na Terra, ela acidentalmente mata um menino que estava no lugar errado na hora errada. Como punição, Birdy tem que compartilhar seu corpo…
Senkawa é um estudante normal do ensino médio que acidentalmente é morto por Birdy enquanto explorava um prédio abandonado com sua amiga Natsumi. Ele então se funde com seu assassino enquanto seu corpo é reparado. Convenientemente, seus pais viajaram de negócios.
Sayaka tinha um corpo fraco até se envolver em um acidente de carro. Depois que ela se recuperou do acidente, seu comportamento ficou mais alegre.
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