Num futuro não muito distante, grande parte da Terra foi submersa no mar ou destruída por terremotos. No centro da turbulência está o misterioso Órfão. Órfão pode ou não ser a causa original dos cataclismos. O objetivo de Orphan é trazer à superfície um navio escondido nas profundezas do mar, mas isso resultaria na destruição de todos os humanos, exceto o pequeno número que é leal a Orphan. Os agentes de Orphan pilotam um misterioso mecha conhecido como Grand Cheres e vasculham o mundo em busca de discos gigantes misteriosos que aparecem ocasionalmente, voando em alta velocidade e destruindo grande parte do campo, ou cidades, quando atingem o solo. Depois que um disco moribundo quase mata Hime, um Brain Powerd nasce do disco. Brain Powerds são outro tipo de Mecha, semelhante, mas não igual, a Grand Cheres. Hime se torna o piloto do Brain Powerd, formando uma relação simbiótica com o mecha vivo e se junta a uma Organização Internacional dedicada a deter o Orphan, ou pelo menos salvar a humanidade caso o Orphan tenha sucesso.
Yuu passou toda a sua vida em Orphan, sendo treinado como piloto de Grand Chers. Aos 17 anos, ele descobre que tudo o que lhe ensinaram era mentira... e foge de Orphan, roubando um Brain Powerd.
Hime é uma adolescente que viveu toda a sua vida em um orfanato e levou uma vida chata... até o dia em que testemunhou o renascimento de um Brain Powerd. Desde então, ela se tornou uma das poucas pessoas que consegue realmente se comunicar e pilotar um Brain Powerd. Agora ela lut…
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