O tema do filme é o amor entre pais e filhos. A história cobre 13 anos e começa com uma estudante universitária de 19 anos chamada Hana que encontra e se apaixona "como um conto de fadas" por um "homem lobo". Depois de se casar com o homem lobo, Hana dá à luz e cria dois filhos lobos - uma irmã mais velha chamada Yuki, que nasceu em um dia de neve, e um irmão mais novo chamado Ame, que nasceu em um dia chuvoso. Os quatro viviam tranquilamente em um canto de uma cidade para esconder a existência dos “filhos lobos”, mas quando o homem lobo morre repentinamente, Hana decide se mudar para uma cidade rural distante da cidade. (Fonte: Rede de Notícias de Anime)
Hana é uma estudante universitária que se apaixona profundamente por um homem-lobo que um dia ela encontra na aula. Eles começam a namorar, e mesmo que ele conte a ela uma noite sobre sua verdadeira natureza, Hana não parece se importar, se casando com ele e, eventualmente, dando…
Ame é a filha mais nova dos lobos. Ele é tímido e bastante fraco. Ele se parece muito com o pai. Ele é um ano mais novo que sua irmã mais velha, Yuki
