Baseado no jogo erótico do Atelier Kaguya Bare & Bunny. Em um mundo onde humanos e demi-humanos coexistem, Taichi Amano acidentalmente bebeu um pouco do sangue de Kuon Aoe, a garota mais popular da escola. Beber o sangue dela mudou seu corpo para ter uma constituição especial que desperta os demi-humanos. Em troca de proteger Taichi de quem quer que fosse atacá-lo, a casa Aoe o fez cooperar com o despertar de Kuon... E PARA FAZER ISSO, ELE TEM QUE DERRAMAR SEU SÊMEN DENTRO DELA! Começando por Suzuka da tribo oni, por quem o protagonista está apaixonado, e Seira da tribo do dragão, há outros demi-humanos que se juntam à competição para esmagá-lo...
Um terceiro ano do ensino médio e o protagonista. Ele faz parte do grupo impopular de sua classe que faz muita confusão. Ele adora garotas semi-humanas - em suma, semi-garotas, e confessou a muitas semi-garotas durante os terceiros anos da escola, mas foi rejeitado todas as vezes…
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