The Melody of Oblivion

Bocca Serenade, está descontente com sua vida escolar. E quer se tornar um guerreiro como os da história contada por Tsunagi.

Bocca se tornou um Guerreiro Meros, e Tsunagi dá ao jovem guerreiro sua própria máquina Aibar. Deixado com mais perguntas do que respostas quando Tsunagi o abandona, Bocca mais uma vez encontra o batedor de carteiras, Sayako. E a dupla logo encontra problemas na escola.

Após a viagem, Bokka e Sayako chegam a uma cidade chamada "Bakuyagou", ou "Cabo da Noite Branca", onde está sempre escuro e a manhã nunca nasce, o que a torna um lugar perfeito para atrações turísticas. Parece também que sempre que o misterioso farol brilha em vermelho, nenhuma criança aparece nas ruas, pois temem que seus filhos sejam mortos por alguma coisa. Bocca veio perguntar a uma senhora experiente sobre os Guerreiros Melos. Bocca também se viu salvando uma jovem, Kew, de uma criatura robô, que era convenientemente irmã mais nova do dono de uma pousada, que permitiu que eles passassem a noite, como dívida. Os dois viajantes sabiam que havia algo errado com a cidade, já que os moradores não pareciam querer ser salvos nem nada, mesmo havendo algo tão perigoso quanto a criatura robô. O que está reservado para eles? O que há de errado com a Capa da Noite Branca?

Bocca finalmente descobre que a criatura robô que ele lutou antes era da organização Monster Union, que são humanos que servem sob o comando dos monstros, usando as criaturas robóticas como armas. Keiko Hamasaki, irmã de Kew e dona da pousada, lembra-se de seu passado e se lembra do motivo pelo qual ela se juntou à Monster Union. Mais tarde, a criatura robô ataca novamente, e Bocca se depara com ela novamente, dando a Bocca uma grande surpresa.

Embora conhecendo os problemas de White Night Cape, Bocca continua tentando destruir a criatura robô Monster Union. Todos na cidade sabem de suas intenções e mandam Bocca para a prisão. Sayako descobre que Kew sabe que Keiko está do lado da União dos Monstros e salva Bocca da prisão. Mesmo com o aviso de Sayako, Bocca ainda chama sua Aiba-Máquina e tenta salvar Kew das mãos de sua irmã. A batalha de Bocca contra Midnight Fledgling começa.

Enquanto seguem Kurofune, Bocca e Sayako encontram um beco sem saída, mas encontram 'Nezumikoukoku', ou 'Vale do Esquema da Pirâmide', e também encontram uma barragem com um mural de uma lágrima. A dupla vai até lá e encontra um lindo menino de cabelo azul celeste. Eles também se encontram com o artista do mural, Eichi Hikoyama, que parece ter sido contratado por uma mulher chamada Miri Kanaya, dona da barragem. Miri também possui ratos que coletam lágrimas ao redor do mundo para sua mãe. Bocca e Sayako se passam por estudantes de arte de Eichi e ficam na vila. Os dois descobrem por Eichi que o menino da barragem não era monstro nem humano, e as pessoas o chamam de demônio e o desprezam. No dia seguinte, Sayako encontrou uma garota com uma grande joia no pescoço e decidiu tentar roubá-la. Enquanto isso, outra criatura robô aparece no vale, da qual Bocca rapidamente foge. Enquanto ele tenta persegui-lo, ele encontra um monte de ratos que o atacam. Com um som estranho, ele percebeu que foi salvo pela garota que Sayako conheceu. Quando ela viu que ele era um Guerreiro Melos, ela rapidamente puxou seu arco e apontou uma flecha para ele. Exatamente o que há com este lugar?

Bocca descobre que a garota que apontou a flecha para ele se chama Tone. E ela parece odiar Melos Warriors. Ele também descobre que a técnica que ela usa para afastar o "rato trabalhador" é uma técnica de Melos. No entanto, ele percebe que ela não tem nenhuma marca estigmática no braço. Ao saber do retorno de Tone ao vale, Miri Kanaya fica agitada e relembra seus primeiros anos, de como e por que ela se juntou à União dos Monstros. As relações entre ela, Tone, Eichi Hikoyama e o menino de olhos azuis também são reveladas.

Eichi completa o mural na parede da barragem e diz a Tone que o resto será deixado para eles antes de partir. Miri, sob as ordens do Monstro, monta seu 'Monstro Rato' para uma batalha final com Bocca. Bocca usa a técnica "Crying Bow String" para derrotar Miri. A represa é destruída para revelar o trabalho final de Eichi. Quando Tone e Bocca se separam, é revelado que o garoto de olhos azuis é a máquina Aibar de Tone. Bocca também vê a marca estigmática de Tone em sua coxa.