A jovem Clara visita a tia Gerda e o tio Drosselmeyer. Sua tia conta histórias assustadoras sobre o Ragman, um homem assustador e misterioso que transforma crianças em ratos se elas não forem para a cama na hora certa. O Ragman está sempre espionando crianças dormindo em busca de mais vítimas. Pouco antes de Clara ir para a cama, seu excêntrico tio lhe dá um boneco quebra-nozes de madeira. Ele fica um pouco envergonhado porque a única parte perfeita da boneca é o coração, mas Clara adora sua nova boneca. Ela adormece, mas acorda ouvindo ratos guinchando...
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