
A história se passa em uma cidade cercada por um muro de 4.000 metros (cerca de 2,5 milhas) de altura. Como a cidade está cheia de chaminés, o ar está sempre cheio de fumaça. Ninguém na cidade sabe como é o céu. Em uma noite do festival de Halloween da cidade, um entregador deixa cair acidentalmente o coração que deveria entregar. Ele não consegue encontrar o coração na fumaça e desiste. O coração continua batendo onde caiu na cidade das chaminés. (Fonte: Rede de Notícias de Anime)


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