Udon no Kuni no Kiniro Kemari

Após a morte de seu pai, Souta Tawara, um web designer que deixou sua cidade natal, na província de Kagawa, para morar em Tóquio, retorna ao campo onde cresceu. Seu pai dirigia um restaurante popular de udon, mas sem ninguém para assumir o controle, o restaurante fechou. Lá dentro, Souta encontra uma criança dormindo profundamente em uma panela de ferro – uma criança descalça, suja e absolutamente faminta. Mas quando Souta tenta levar o garoto perdido à polícia, o rato de tapete deixa crescer orelhas e rabo diante de seus olhos. Esta não é uma criança comum – é um tanuki em forma humana!

Souta está assustado com seu encontro com um tanuki que muda de forma, mas como alguém poderia deixar uma coisinha tão solitária se defender sozinha? Ele oferece ao bebê chorão faminto um pouco de shoyumame para comer e um banho ainda por cima. Depois disso, Souta decide levar o garoto à cidade pela linha de trem Kotoden para comprar algumas roupas tão necessárias. Lá ele encontra seu primeiro amor, Manabe-san, agora mãe de dois filhos pequenos e, por coincidência, ela também tem seus próprios filhos. Pego de surpresa, Souta apresenta o pequenino tanuki pelo primeiro nome que lhe vem à cabeça: “Poco”.

Souta está dormindo com Poco se revirando e revirando quando seu amigo de longa data, Nakajima Shinobu, aparece para uma pescaria improvisada... às 3 da manhã. O trio lança suas linhas sob o Farol Vermelho, mas os peixes simplesmente não mordem. Com um Poco entediado brincando por perto, Souta e Nakajima conversam francamente sobre seus pensamentos sobre o casamento e o futuro. Quando Souta tristemente revela que pode vender a casa e o restaurante de sua infância, Nakajima o pressiona para assumir o controle do restaurante, mas Souta não lhe dá uma resposta clara. Souta vai vender a casa? E o Poco?

A irmã mais velha de Souta, Rinko, encontra Souta, Poco e Nakajima dormindo profundamente após a pescaria. Souta está desesperado para impedir Rinko de bisbilhotar sobre Poco, mas ele não é o único nervoso – Rinko diz que ela é ruim com crianças e Poco tem medo dela. Mas por sugestão de Rinko, Souta e Poco juntam-se a ela num passeio a Yashima. No Templo Yashima, conectado ao tanuki, eles oram com os peregrinos e desfrutam de um passeio. E enquanto caminham com Poco, os irmãos se pegam relembrando uma lembrança antiga após a outra...

Souta chama Nakajima, dizendo que precisa lhe pedir um favor. Alimentando seu amigo de longa data com frango com osso, ele pede a Nakajima para ir com ele gravar um vídeo para uma reunião de classe. Os dois voltam para o antigo colégio, conversam com uma professora com quem tinham aulas de maquiagem e acabam relembrando os bons e velhos tempos. Souta revela que aceitou o projeto do vídeo porque, após a saída para Tóquio ter feito com que perdesse o contato com as pessoas de sua cidade natal, ele quer revitalizar essa conexão da maneira que puder. Naquela noite, é a vez de Nakajima pedir um favor a Souta: ir com ele visitar seu pai, que está gravemente ferido...

Souta precisa voltar para Tóquio com urgência, mas não pode deixar Poco sozinho. O que ele deve fazer, exceto levar o garoto com ele? Naturalmente, quando entram no escritório, Poco se torna o centro das atenções. Souta implora ao chefe uma prorrogação das férias, ainda sem saber o que fazer. Ele quer trabalhar, mas e o Poco? Preocupado, ele não percebe que algo está errado com Poco...

Souta tomou sua decisão: vai largar o emprego e voltar para Kagawa, onde trabalhará como freelancer enquanto cuida de Poco. Apesar de toda a comida e da tentativa de manter seu pequeno protegido longe de muitas travessuras, ele rapidamente se lembra de que é mais fácil falar do que fazer ser pai de uma criança pequena. Felizmente, ele tem um “senpai” a quem recorrer em Manabe-san. Souta conseguirá ir a um show de Gaogao-chan no Jardim Ritsurin com Poco e a filha de Manabe-san a reboque?

Souta leva Poco para uma viagem a Shodoshima, onde ele se encontrará com a empresa com a qual seu ex-chefe o colocou em contato. Quando eles chegam ao escritório, o chefe está fora, então é hora de passear. Mas quando Souta cochila, ele acorda para um pesadelo...