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A história começa com Kotori Monou (que tem um velho amigo de infância, Kamui) sonhando que estava na sala de aula ouvindo sua professora falar sobre uma história, até que uma garota de sua turma deixa cair sua caneta e Kotori a pega e dá para a garota. Então a professora de Kotori pede para Kotori ler uma passagem da história!! Ela lê por um ou dois minutos e vê Kamui lá fora, caminhando para a escola com um sorriso no rosto!! De repente, Kotori acorda e percebe que foi apenas um sonho. Ela tenta se vestir e se preparar para a escola enquanto Fuma, seu irmão mais velho, espera por ela em sua bicicleta.

Kotori relembra suas memórias de quando criança com Kamui, perguntando-se por que ele mudou. Enquanto isso, Kamui lida com pessoas que tentam atacá-lo. Enquanto Kamui tenta se recuperar de uma lesão, um Dragão do Céu, Sorata, e um Dragão da Terra, Yuto, se enfrentam na esperança de encontrar Kamui.

Kamui se recupera sob os cuidados de Fuma e Sorata, mas quando Sorata questiona as motivações de Kamui para retornar a Tóquio, ele é rapidamente rejeitado por Kamui. Enquanto isso, os Dragões da Terra começam a pesquisar para ver se Kamui é o “único”. Kamui encontra Fuma, onde eles relembram a promessa que fizeram no passado. O tempo deles é interrompido quando a Espada Divina é roubada do Santuário Togakushi.

Kamui conhece sua tia Tokiko e descobre o verdadeiro destino de sua mãe. Arashi é atacado pelas mesmas pessoas que atacaram Kamui.

Ao tentar encontrar o Edifício da Dieta, Yuzuriha esbarra em um homem misterioso que pode ver Inuki. A Princesa Hinoto mostra a Kamui suas visões do futuro e conta a ele sobre seu destino.

Sorata reflete sobre seu passado, crescendo no Monte. Kouya. Ele relembra o destino que o Stargazer lhe contou. Kamui faz o possível para estar perto de Kotori e Fuma, enquanto o pai deles está no hospital. Satsuki planeja um ataque a Sorata e Arashi.

Satsuki relembra seu passado com computadores quando uma organização misteriosa começou a persegui-la. Ela se lembra de como descobriu que era um Dragão da Terra e conheceu Kanoe pela primeira vez.

O pai de Fuma deixa-lhe uma mensagem intrigante antes de morrer. No funeral, Kamui é confrontado por Karen, um Dragão do Céu, que recebeu uma carta da tia de Kamui. Posteriormente, Kamui e Kotori são arrastados para as ilusões de Seishiro. No entanto, é Fuma quem os salva, mas algo está mudando naquele garoto de bom coração.