Detetive da Meia-Noite Nightwalker

Shido e Yayoi estão no escritório conversando sobre os acidentes na ponte quando Riho traz café para eles. Shido e Yayoi saem juntos para investigar, deixando Riho com ciúmes.

Num teatro vazio, um homem é perseguido por uma mulher. Ela o mata e come seu coração. Uma garota entra e vê toda a cena. Ela sabe que a mulher fez um pacto com o diabo. Ela quer ser popular em troca de sua alma. O demônio abandona a mulher e vai até a menina mais nova. Após o suicídio da atriz Yukie Tsukimura, a menina Yoko Asahina foi escolhida para ser sua substituta. Shido e Yayoi descobrem que o empresário de Yukie também estava morto e sua carne foi encontrada por toda parte. Eles vão questioná-la sobre a morte de Yukie, mas ela diz que está ocupada e vai embora. Yoko está em casa tomando banho para tirar o sangue das mãos. Ela se lembra de como matou o cachorro e comeu suas entranhas. Shido chega na casa dela e avisa que não será misericordioso se ela envolver humanos. Enquanto isso, Yoko está no palco quando sente que a raça quer sair. Yayoi chega e atira na raça, mas Yoko foge. Eles chegam ao topo de um prédio onde Yayoi é capturado pela raça. Ele tenta matá-la, mas Shido e Riho chegam. Tudo o que resta é o corpo de Yoko no chão.

Um homem está sendo perseguido por outros dois homens. Quando ele chega a um beco sem saída, ele atira na cabeça de um dos homens. O ferido é levado ao hospital e todos os médicos dizem que ele vai virar um vegetal. Enquanto isso, Shido e Riho estão em um encontro. Shido parece estar perdido em pensamentos. Ele se lembra de como Cain lhe prometeu vida eterna, mordendo-o e transformando-o em vampiro. O homem ataca os policiais com um líquido ácido verde. Vendo isso, Shido persegue o homem descendo a escada rolante. Durante o caso, Shido encontra Caim. Ele diz a ele que a Golden Dawn está se aproximando. Uma mulher vai ao escritório de Shido em busca de sua ajuda para encontrar sua noiva, Ryuichi Taki, um detetive que agora está possuído por uma raça. Shido briga com ele, mas a mulher tenta impedir Shido de machucar Taki atirando em Shido no peito. Shido cria sua espada e luta com ele. Taki é esfaqueado e morre, mas Shido percebe que ele não se transformou em uma raça. Ele queria morrer como humano.

Uma mulher está parada olhando para o rio. Ela se lembra da morte de sua noiva que foi transformada em raça. Ela diz a ele que terá seu filho em breve. Riho está voltando para casa depois da escola quando vê Megumi, a noiva de Ryuichi Taki, mudando de casa. Cain aparece no escritório de Shido e diz a eles que a Golden Dawn é o nascimento de um cruzamento entre um humano e uma raça. Yayoi é levado para interrogatório sobre Shido ser um vampiro. Cain acena para Shido em sua direção, mas Megumi grita e Shido sai do transe. Cain traz Riho para fora e a corta para que ela morra de sangramento excessivo. Enquanto isso, Riho perdeu muito sangue. Ela pede a Shido para transformá-la em vampira porque ela quer ficar com ele. Ele faz isso.

Um menino de escola está assistindo a um filme de Riho na tela. Uma garota, Mikako, vem vê-lo e eles falam sobre como Riho não tem ido à escola ultimamente. Quando Mikako e o menino Shunichi saem, eles veem Riho parado em uma ponte. Eles correm até ela e a puxam de volta, pensando que ela vai pular. Riho diz a eles que a garota teve sorte de morrer. Enquanto isso, Shido e Yayoi estão perseguindo uma raça que possuiu uma garota que tomou drogas. Shunichi vai encontrar Riho. Ele diz a ela para voltar a ser como era. Riho está na varanda quando Shunichi é possuído por uma raça. Ele fica com raiva e cai da varanda. Riho se despede de Shunichi e sai com Shido.

Shido e yayoi estão perseguindo um homem possuído por uma raça. No cemitério, o homem vê uma menina e a leva para uma construção abandonada. O homem ameaça jogar a menina no poço. Shido tenta impedi-lo e os três caem no poço. Mais tarde, Shido está dormindo. O homem chama a garota e diz para ela ajudá-lo a tirar a espada para que ele possa ajudá-la a sair. Shido acorda e vê a garota puxar a espada. Shido se lembra dos velhos tempos, quando ele era um ser humano.

Uma menina está a caminho da escola quando para no topo da escada e grita. a mãe dela vem correndo e vê um gato morto caído ali. Riho está andando na chuva com um guarda-chuva quando vê um menino no parquinho com um gato abandonado. Shido, Yayoi e Riho descobrem que o complexo de edifícios onde mora o menino Shinji é o complexo onde foram encontrados animais mortos. Naquela noite, eles vão ao complexo ver a mãe com uma caixa de carcaça de animal. Shido tenta capturar Shinji, que é hospedeiro da raça de baixo nível, mas sua mãe protege seu filho.

Uma menina e seu avô estão dirigindo na estrada à noite. Ao virarem uma esquina, eles veem os faróis de um caminhão vindo em sua direção. Seu avô morre de choque devido a um ataque cardíaco. A coisa toda foi uma preparação preparada por sua mãe, irmão e ela mesma pelo dinheiro que seu avô tinha. Ela esbarra em Shido e Riho e quebra os pratos que acabaram de comprar. Asami deixa seu número e corre atrás de seu avô. Shido vem conversar com Asami sobre os pratos quebrados e como conseguir um substituto, já que era o dinheiro de Yayoi. Asami descobre que Shido é detetive e pede que ele a ajude a encontrar seu avô. Shido e Yayoi encontram o avô e chamam Asami para vir. Shido luta contra a raça e o derrota. Ele pergunta a Asami por que ela sabia que seu avô já havia morrido porque foi assim que ele foi possuído pela raça. Ele diz que às vezes os demônios entram nas mentes humanas e ficam mais medrosos do que os vampiros.